Van de alle levensvormen op planeet Troy lijken de woeste trollen nog het meest op mensen. Wat niet wil zeggen dat ze het altijd goed met hen kunnen vinden. Over het algemeen negeren de trollen de mensen, tenzij ze zin hebben in een pesterijtje. Liever jagen ze op draken, hun favoriete tijdverdrijf. Hun geschiedenis begint twee eeuwen voor Lanfeust zijn entree maakt in de wereld van Troy. Ingenieur Morkh heeft als taak de drie belangrijkste rivieren van het continent met elkaar te verbinden. Nu zijn geld op is vraagt hij de Wijzen van het Conservatorium van Eckmül om geld, veel geld, om nieuwe trollenslaven te kopen. Elders heeft de trol Tetram zich vast voorgenomen een heuse draak te temmen, met alle gevolgen van dien...